ご利用の流れと料金
私たちにとってお金は、 夢をかなえるパワー。
信念や能力に活力をあたえ、 未来を創造します。
『人生 100 年時代』
願いを現実にする羅針盤として、
FP Home Navigation が
大切な資産計画をお手伝いします。
ご利用の流れ
ステップ１ ご予約とご準備
ホームページお問い合わせフォームや LINE 公式アカウント、またはお電話から初回無料相談のご予約をお取りください。
担当が折り返し、面談日時の確認のご連絡をいたします。
※1「Access ご来所時の注意事項」を御覧ください
ステップ2 初回無料相談
お客様のご希望、現在の状況についてお伺いします。
無料相談でも、お時間の範囲ですがしっかりとお答えいたします。お客様にとって有益と考えられるご提案の概要をお伝えします。
（ここまで約１時間が無料です。有料相談では、事前にお伺いした内容をもとに資料を作成し、より詳細なご提案をします。）
※お客様情報については「個人情報保護の基本方針」を御覧下さい。
ステップ３ 有料相談
お伺いした内容から詳細なご提案を行います。資料をご覧いただき、わかりやすく丁寧な説明をいたします。ご不明な点はその都度ご質問いただけます。
ステップ4 オリジナル提案書の作成
コンサルティングの方は、ご相談内容と提案内容の全てをまとめた、お客様一人一人に合わせた特別な提案書を作成いたします。提案書は、お客様のライフイベントやリスク、その対策や資産形成のための手段が記載されており、何十年にわたってご活用いただける計画書になっています。
ステップ５ アフターサービス
ご不明な点があれば LINE 公式アカウントやメール、お電話でお問い合わせください。
FP Home Navigation はお客様の生涯に渡って、共に歩むパートナーでありたいと考えています。
料金について
※かかる費用については、必ず事前にお知らせいたします※
初回相談
１時間無料
ご面談による相談
１回 約１時間 5,500円（税込）
※お客さまの都合のための時間超過料金30分につき 3,300円（税込）
コンサルティング（提案書込み）
・個別案件（ローンの見直し・保険の見直し・教育資金準備・資産運用など）
11,000円〜（税込）
※当事務所は独立系事務所なので、商品の勧誘は行いません。お客様の目線に立った、お客様の利益を第一に考えることができます。資料もお渡しします。
相談（１回）込み。
・ライフプランシート・キャッシュフロー分析を利用した、ライフプランニング
55,000円〜（税込）
※将来に必要なお金の分析します。例えば住宅ローン資金・教育資金・セカンドライフ資金をどう用意するか、何を見直すか、ご家庭ごとのプランをたてます。
提案書もお渡しします。提案書作成までの相談料込み。
その他 出張費用等
訪問：藤枝市内７０歳以上の方無料
日当：４時間まで 10,000円（交通費・宿泊費は実費で請求いたします。）
※ただし、当事務所の事情により出張する場合は除きます。
お支払い方法
・当社は先払いとなります。
・ご相談をそのまま延長をご希望される場合はその都度お支払いいただきます。
・２回目以降のご相談の場合は、ご予約の際にご面談日当日に事務所にて現金でのお支払い、または前日までにお振り込みいただくかご選択ください。
・お振込みを選択された方で前日までにお振込が確認できなかった場合、または、前日までに当日支払いにする旨の連絡がなかった場合はキャンセルとみなします。
・ご提案書は、「ご質問表」にご回答いただいた上で、ご入金を確認でき次第製作いたします。
（入金から１０日～２週間程度）メールでのデータ送信（pdf）または郵送でのお渡しとなります。
※サンプル(ライフプランシート）
※サンプル(ご提案書）
